金融行业常用的Excel软件及相关工具可分为以下几类，结合了基础工具与专业应用：

一、核心办公与协作工具

Microsoft Excel

金融行业的基础工具，用于数据分析、财务建模、报表生成及数据可视化。例如构建估值模型、进行敏感性分析等。

支持宏编程（VBA）和Power Query，提升数据处理效率。

Salesforce

企业级CRM系统，用于客户关系管理，帮助金融机构维护客户信息、管理销售流程及合规性。

Slack & Microsoft Teams

实时通讯工具，支持团队协作、文件共享及跨部门沟通，常与Excel、Tableau等工具集成使用。

二、专业金融分析工具

Bloomberg Terminal

金融行业权威信息平台，提供实时行情、新闻分析及数据挖掘功能，被投资银行、资管等机构广泛使用。

Reuters Eikon

类似Bloomberg，整合全球金融市场数据，支持技术分析、事件驱动策略及合规监控。

Tableau

数据可视化工具，帮助金融从业者快速解读复杂数据，制作交互式仪表盘展示市场动态。

三、风险与合规管理工具

QuickBooks

财务软件，简化账务处理、税务计算及财务报告生成，适用于中小型金融机构。

Compliance & Risk Management Tools

如Palisade、IBM MaaS360等，帮助金融机构满足监管要求，进行风险评估及内部控制。

四、其他高效工具

Worktile & PingCode：

前者用于项目管理和团队协作，后者聚焦研发流程管理（需求、缺陷跟踪、持续集成）。

Zoho Finance：提供一体化财务解决方案，支持多币种处理及财务分析。

总结

金融行业Excel软件的核心在于深度挖掘数据价值，而专业工具则侧重实时信息处理与合规管理。实际应用中，这些工具常组合使用，例如用Excel建模后通过Bloomberg验证数据，或利用Salesforce管理客户同时用Tableau展示分析结果。