一、数据初始化准备

备份数据

手动新增计划备份成功后，系统会自动每日定时备份，建议首次操作前完成基础设置。

清理系统数据

通过【系统】-【数据操作】-【系统初始化】功能，清除默认示例数据，为自定义数据腾出空间。

二、基础资料录入

组织架构设置

- 划分公司组织机构（如部门管理）；

- 定义岗位角色与权限（如管理员、财务、仓库等）。

基础数据录入

- 必录模块：

职员管理（员工信息）、商品信息、往来单位供应商及客户、仓库管理；

- 选录模块：部门管理、商品分类。

三、期初账套建立

期初商品账与往来账

- 必须完成期初商品账、期初应收账款、期初应付账款的设置，支持手动录入或导入Excel文件。

库存期初数据

- 通过【库存管理】模块，手工添加或导入期初库存数据，建议使用Excel批量导入功能提高效率。

四、权限与系统测试

权限分配

- 根据岗位角色分配系统操作权限，确保数据安全；

- 可通过用户管理功能批量设置权限。

系统测试

- 完成基础数据录入后，进行账套启用前的测试，检查数据导入是否正确，功能是否正常。

注意事项

数据准确性：

导入Excel时需核对字段名称与系统要求一致，避免数据遗漏或错误；

备份机制：操作前务必备份原始数据，系统初始化会清除所有原有数据；

视频辅助：详细操作步骤建议参考软件内置视频教程，不同版本界面可能略有差异。

通过以上步骤，可高效完成企达软件的期初建账工作。