在速达软件中查询新增客户可通过以下步骤操作:
一、通过客户管理模块查询
进入客户管理或销售统计模块 在系统导航菜单中找到"客户管理"或"销售统计"模块并进入。
设置日期范围
将日期范围调整为全年的起始日期和结束日期,以便统计全年新增客户。
筛选新增客户
在筛选条件中选择"新增客户"或类似选项(具体名称可能因版本不同略有差异)。
查看统计结果
系统将生成报表或统计数据,显示全年新增客户数量及详细信息。
二、通过销售订单模块反向查询
查看销售订单中的客户来源
在销售订单界面,部分订单会标注客户来源信息(如"新增客户"标识)。
筛选特定来源订单
使用系统筛选功能,筛选出标记为"新增客户"的订单,再关联客户资料查看完整信息。
注意事项
客户状态确认: 部分版本需将新增客户转为"正式客户"后,才能在销售订单中正常使用相关功能。 系统版本差异
以上方法综合了客户管理和销售流程中的查询逻辑,可根据实际需求选择合适方式。
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