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速达软件如何查新增客户

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在速达软件中查询新增客户可通过以下步骤操作:

一、通过客户管理模块查询

进入客户管理或销售统计模块

在系统导航菜单中找到"客户管理"或"销售统计"模块并进入。

设置日期范围

将日期范围调整为全年的起始日期和结束日期,以便统计全年新增客户。

筛选新增客户

在筛选条件中选择"新增客户"或类似选项(具体名称可能因版本不同略有差异)。

查看统计结果

系统将生成报表或统计数据,显示全年新增客户数量及详细信息。

二、通过销售订单模块反向查询

查看销售订单中的客户来源

在销售订单界面,部分订单会标注客户来源信息(如"新增客户"标识)。

筛选特定来源订单

使用系统筛选功能,筛选出标记为"新增客户"的订单,再关联客户资料查看完整信息。

注意事项

客户状态确认:

部分版本需将新增客户转为"正式客户"后,才能在销售订单中正常使用相关功能。

系统版本差异:不同版本界面可能略有不同,建议根据实际情况调整操作路径。若未找到对应选项,可联系系统管理员咨询。

以上方法综合了客户管理和销售流程中的查询逻辑,可根据实际需求选择合适方式。