在金蝶软件中设置单据可通过以下路径和步骤完成，具体操作可能因版本不同略有差异：

一、基础设置类调整

单据编号及对应规则设置

- 进入“基础设置”→“系统管理”→“单据编号及对应规则设置”，可设置单据类别（如销售单、采购单）的编号规则，包括自定义项目、日期、流水号等组合方式。

单据属性设置

- 在单据设置界面，可配置单据名称、数量、单位、类型等基础属性，满足不同业务场景需求。

二、高级功能配置

模板与格式设置

- 模板定义：

通过“模板定义”窗口设置页眉、页脚内容，定义报表格式及数据源。

- 套打设置：在“单据属性”中配置打印参数，如纸张大小、方向、文字排版等，支持保护模式确保原始单据不可修改。

审批流程管理

- 在“单据设置”中定义审批节点、审批人及权限，实现流程自动化。例如销售订单可设置先审批后开票的流程。

字段级权限控制

- 配置单据字段的必填项、显示规则及关联业务，确保数据完整性和合规性。

三、其他注意事项

权限管理：

部分设置需管理员权限，操作前需确认权限配置。

测试验证：配置完成后建议进行单据创建、审批等测试，确保功能正常。

通过以上步骤，可灵活调整单据管理流程，满足企业个性化需求。