用友软件的自动结转功能可通过以下步骤实现，具体操作因版本不同略有差异：

一、日常损益结转（月度/季度）

进入期末处理模块

在总账或财务模块中找到“期末处理”或“结转损益”功能入口。

设置自动结转规则

- 在“自动转账”或“期间损益结转”功能中，设置凭证类别为“损益类”，并指定利润科目（如“本年利润”）。

- 选择结转周期（月度/季度），系统将自动计算并结转损益类账户余额至“本年利润”。

生成并审核凭证

系统自动生成结转凭证，需核对科目、金额及借贷方向，确认无误后保存并过账。

二、年末年度结转

月度结转基础

先完成12月份的月度结转，形成“期间损益结转”凭证，并审核通过后进行月末结账。

启用新年度账套

- 登录系统后，通过“系统管理”或“年度账”功能建立新年度账套。

- 将上年度数据结转至新账套：在“年度账”中选择“结转上年数据”功能，系统自动完成总账、客户往来、供应商往来等数据的转移。

处理特殊情况

- 若存在未达账项或调整分录，需在结转前手动调整完成。

- 新账套启用后，原账套数据将锁定，需备份后删除。

三、注意事项

数据备份

年度结转前务必备份所有相关账套，防止数据丢失。

权限管理

确保操作人员具有相应的权限，避免误操作。

系统检查

定期检查系统参数设置，确保自动结转规则与会计准则一致。

通过以上步骤，用友软件可实现损益类账户的自动结转，显著提高财务处理效率。